陌生人和丁丁 "联手",灵魂还有生存空间吗?
浏览:330 时间:2021-8-4

经过近三年的全资控股,陌陌终于对勘探进行了全面的“交易”。

据多家媒体报道,Exploration创始人王宇、潘滢,已退出公司具体管理事务,陌陌集团CEO 王力,将暂时担任Exploration CEO一职。

这意味着陌生人社交行业的两大头部玩家达成深度合并,这对行业内中的尾部玩家会有什么影响?这对正在冲刺美股的Soul会有什么影响?

值得注意的是,成立十年的陌陌,已进入“中Year”的危机时刻,营收、净利润、付费用户数增速放缓,100亿美元的高市值已跌去近七成。经过这次探索,陌陌能给自己带来新的故事吗?

探索创始人的退出,陌陌的龙头地位会更稳固吗?

据Tech星球消息,探秘创始人王宇、潘滢,已退出公司具体管理事务,陌陌集团CEO 王力,将暂代探秘CEO职务。勘探队将继续独立运作,陌陌和勘探队将更加紧密地合作。

事实上,国内互联网公司之间的并购并不少。58.市场的合并,美团和大众点评, 蘑菇街和美表示,最终,强势方完全吞并了对方,被收购方或被收购方的创始人退出,宣布新一轮决策权重塑完成。

陌陌与勘探的合并也符合这一逻辑。早在2018年2月,陌陌就全资收购了勘探。如今,勘探创始人的退出,意味着陌陌勘探近三年的整合终于完成,这也标志着两者的深度融合。

过去,美团和大众点评,合并后用户迅速在外卖团购市场获得第一的位置。现在,探索陌陌?的深度合并意味着什么

QuestMobile发布的《中国移动互联网2020》半年报显示,在移动, 中国,1号赛道的用户数是中,陌陌已经在社区交友领域排名第一。

截至去年12月,陌陌注册用户正式突破1亿,全球累计注册用户突破4亿。两党合并后,用户数量将达到5亿以上,这意味着陌陌在陌生人社交市场的第一地位将更加牢固。

对于双方来说,合并后在体量方面的优势也是竞争对手难以超越的。以对手Soul为例。去年6月,Soul的注册用户刚刚突破1亿。

对于业内的中尾巴玩家来说,这意味着未来生存的机会将变得更加渺茫。按照以往头部合并事件的逻辑,美团, 大众点评合并后,其他大部分团购平台在市场上处于劣势,在中价格战中失利,陌陌,合并探索后,体量优势地位足以让部分尾部玩家放弃竞争。

再者,为什么在这个时间点发布创始人退出的消息?这可能与陌陌希望将勘探与市场分开有关。

据内部人士透露,一个月前有消息称,两家公司将深度合并,CEO将离职。这个消息到现在才发布,也与近期Soul提交招股书全面冲刺美股有关。此外,2019年2月,有报道称勘探将被拆分并上市。这次深度合并后,勘探的所有业务都进行了调整。虽然还没有提出上市计划,但不排除陌陌有这个野心。

然而,行业“领头羊”陌陌,为何拆分勘探上市?而不是完全吞并探索,就像美团最终关闭了大众点评?

收入、净利润和付费用户的增长率已经放缓,陌陌需要一个新的故事

上市六年后,陌陌的故事并不那么好听。

成立于2011年的陌陌,在以“陌生人社交”切入社交市场的同时,面临着腾讯“占领”熟人社交的竞争环境。但在2014年上市之前,陌陌商业模式不成熟,一直处于亏损状态,直到2015年公司盈利才转型为直播和增值服务,盈利能力得到提升。

如今,陌陌已经是一个直播平台。财务报告显示,2020年第四季度,陌陌净收入达到37.952亿元,其中直播业务占总收入的62%,达到23.279亿元。然而,陌陌面临着三大核心业绩下滑的问题。

财务报告显示,2020年第四季度归属于陌陌母公司的净利润为8.364亿元,持续24个季度。尽管陌陌已经连续24个季度处于盈利状态,但营收、净利润和付费用户数量的增速均呈现放缓趋势。

2020年,陌陌净收入达到150.242亿元,同比减少11.7%;未按照美国通用会计准则计量,归属于陌陌母公司的净利润为28.962亿元,同比减少35%;

月活跃用户和付费用户方面,2020年12月,陌陌主App月活跃用户为1.138亿,低于2019年12月的1.145亿;2020年第四季度,去重后陌陌直播服务和增值服务付费用户总数达到1280万,低于2019年同期的1380万。

面对三大核心业绩下滑的压力,陌陌需要新的故事和更强的流动性。这是陌陌近年来一直在做的事情,以探索和商业化收购。

财务报告数据显示,2020年第四季度,勘探净营收从2019年第四季度的3.698亿元增长至7.405亿元,超过了翻倍增速。此外,2020年对直播业务进行了探索和测试,全年直播收入达9.99亿元,可视为抵消了陌陌营收下滑的部分压力。

值得注意的是,为了更大程度挖掘探索的商业化潜力,近年来探索除了直播带货外,还新增了会员订阅、虚拟礼物等多项增值服务。在中,Exploration也设立了49999元/年的黑钻会员服务,但由于价格偏高,受到了很多用户的质疑。

因此,作为上市公司,面对核心业绩增速放缓,陌陌需要探索和实践更多的商业化可能性。无论是测试各种增值服务,还是分拆上市,陌陌都试图通过探索来挽救业绩增长乏力的局面。

那么,既然探索事业的创始人已经退出,陌陌已经控制了全局,陌陌会迎来一个新的故事吗?两者深度合并会给行业其他玩家带来什么影响?

老大和老二“合二为一”,Soul还有生存空间吗?

目前,国内互联网社交市场结构已基本稳定,陌陌凭借陌陌App、探索App两款用户过亿的产品,牢牢占据陌生人社交市场第一的位置。

但根据艾媒, 2015年以来的咨询数据,中国陌生人社交用户数量持续上升,预计2020年中国陌生人社交用户数量将达到6.49亿。凭借着相当大的用户规模,吸引了众多资金雄厚的互联网巨头涌入,包括网易,的“新语”、腾讯的“Go to Chat”、百度的“手机”

此外,还有很多针对陌生人的新奇社交产品,包括专注于灵魂社交活动的Soul、TT之声等等。其对陌陌和勘探构成更大威胁的中,属于Soul,后者已提交了一份招股说明书,以冲刺美股。那么,陌陌和鸣双剑的结合会产生什么样的影响呢

目前,陌陌是一家基于社会背景的直播交友平台,主要从事“看脸”的荷尔蒙业务,吸引的主要是男性玩家。

作为陌陌,探空的二把手,正在扮演收割用户的角色。它通过“左划无感,右划似”的双选设置吸引了不少用户,但它也在做“看脸”的激素生意。

Soul是一个“灵魂社交”的语音聊天平台,避免了“以颜值交友”,更注重三观、性格、爱好等内部社交。

三者的共同点是做陌生人生意,但不同的是,陌陌和申申是“看脸”的社交产品,而Soul更注重“灵魂”的社交产品。

目前,三者的用户数量也相差甚远。据媒体报道,去年6月,全球用户总数已达3.6亿,Soul注册用户突破1亿;去年12月,陌陌注册用户数达到1亿。

从注册用户数来看,探索现在处于头部位置,Soul与陌陌在同一个数量级,然而作为陌陌二把手,两者结合的体量是Soul无法企及的。

但不可否认的是,Soul的活跃用户增长率相当可观,而探索的增长率并不好。根据陌陌, 2021年3月披露的招股书,Soul日均活跃用户达910万,月活跃用户3320万;2020年平均日活跃用户590万,月活跃用户2080万。

在陌陌,2020年12月,陌陌主要App的月活跃用户为1.138亿,比去年同期的1.145亿减少了0.07亿。

这可能揭示了陌陌的激素社交业务不容易做,无法吸引用户。而且由于激素匹配策略和审核机制不完善,很多用户很容易擦球,在平台上传播不良犯罪等信息。在这些平台的控制下,陌陌活跃用户的增长仍会出现问题

由此可见,陌陌可以用探索吸引全球用户养活自己,但却阻挡不了黑马Soul的追赶。除此之外,Soul还得到了持股比例高达49.9%的腾讯,的支持。

不过值得注意的是,这些玩家首先要考虑的不是如何争夺市场,而是如何解决行业的痛点问题,——《营造健康交友环境》。无论是陌陌,搜还是搜,他们都曝光了“擦其他球”“杀猪盘”等丑闻,导致平台公信力下降,被相关部门通报或下架。

因此,在陌陌并购探索稳固头部地位、占领更大市场的同时,仍有行业痛点亟待解决,陌陌只有逐一解决核心问题,才能长期保持行业领先地位。但是,不可否认的是,现在两大头部玩家深度融合,行业内的中尾部玩家应该着急了。

作者:叶小安

来源:松果财经,请注明来源。